Domaines d'intervention

Assistance Administrative et correspondance personnelle (relations avec les administrations, les assurances, résolutions de petits litiges courants...),
Assistance à la gestion des finances personnelles : suivi de trésorerie personnelle, adaptation du budget, relations avec les banques, suivi des contrats en cours...
Assistance en matière déclarative fiscale (IR et ISF) et sociale,
Prestation administrative relative à la gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil
Etc…

Présentation

Pourquoi faire appel à mes services ?

• Vous n’en pouvez plus de la paperasse,
• Vous ne vous sentez plus capable de traiter toutes ces tâches,
• Vous vous sentez seul(e) pour les traiter correctement,
• Vous ne souhaitez pas solliciter vos proches ou ceux-ci ne sont pas ou plus disponibles,
• Vous n’arrivez plus à suivre vos comptes bancaires, votre conseiller bancaire ne vous écoute pas ou vous ne comprenez rien à son discours,
• Vous n’êtes pas à l’aise avec les outils numériques et n’avez aucune envie de vous investir plus que cela dans ce domaine,
• Vous souhaitez faire le point sur l’ensemble de vos contrats (maison, santé, assurance, banques…)
• Vous ne comprenez plus rien aux sujets fiscaux (Impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation, IFI…etc)
• Vous ne vous y retrouvez plus dans vos classements de papiers administratifs…

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, je suis en mesure de vous apporter une aide et une assistance, ponctuelle ou régulière.

Comment faire appel à mes services ?

Simple ! Vous prenez contact avec moi par mail ou par tel afin de fixer un 1^er rdv .

1^ere étape : entretien découverte gratuit* à domicile (1h max) durant lequel vous exposez vos besoins et permettez l’analyse de la situation.

2^nd  étape : je vous transmets (par mail ou courrier postal) un devis reprenant les besoins exprimés, détaillant les modalités de mon intervention et précisant le tarif applicable, devis à retourner signé avant intervention

3^ème étape : Une fois le devis accepté, j’interviens à domicile selon les termes proposés et acceptés pour répondre aux besoins, prestation qui donnera lieu à facturation puis à l’envoi d’un justificatif fiscal annuel.

• Sauf exception : intervention immédiate en cas d’urgence pour un problème clairement identifié et ponctuel.

Principes d’intervention :

Confiance réciproque, Discrétion, confidentialité, indépendance

Expérience - Diplômes - Compétences

30 ans dans le secteur financier
20 ans en tant que DAF dans une filiale d’un grand groupe bancaire
Diplômé d’Ecole Supérieure de Commerce (option Finance)
DU « Expert en Conseil Patrimonial » (Aurep)